Ein Partner dem Sie vertrauen können
Ein Ansprechpartner für alle Themen, Entlastung
von Routineaufgaben, professionelle Vertragsverwaltung und Kalenderführung, regelmäßige
persönliche Informationen, systematische Entwicklung Ihrer Versicherungs- und Anlageziele.
Informationen zum Makler und Pool:
Ihr Konzeptmakler
Der Finanz- und Versicherungsmarkt wird immer unübersichtlicher. Verschiedene Internetportale versuchen in diesem Bereich dem Kunden einen Überblick zu verschaffen – jedoch erst ein top ausgebildeter Berater kann hier für echten Durchblick sorgen.
Unterstützt durch die CLARUS-Vermögensanalyse und unsere Beratungssoftware erstellt der Makler ein ganzheitliches Konzept unter Berücksichtigung der Ziele und Wünsche und aller bestehenden Verträge des Kunden.
Durch individuelle Risikoanalysen, Rentenlückenberechnungen und Finanzanalysen erstellt Ihr Makler für Sie ein persönliches Konzept. Hierbei werden Ihre bestehenden Verträge auf Herz und Nieren geprüft – leistungs- und preistechnisch. Ihre Kredite und Finanzierungen werden hierbei auf Wunsch ebenso berücksichtigt
Moderne Beratungstechnologie
Modernste Beratungstechnologie ermöglicht es Ihrem Makler, durch die Erfassung all Ihrer persönlichen Daten, Ihrer Wünsche und Ziele, Ihrer aktuellen Risikosituation sowie all Ihrer Einnahmen und Ausgaben, Ihnen eine individuelle, punktgenaue Expertise zu liefern.
Anhand dieser Expertise ist es Ihnen möglich, eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vorsorge- und Versorgungssituation sowie Ihrer Vermögens- und Liquiditätssituation klar und verständlich nachvollziehen zu können.
Ist der Maklervertrag wichtig?
Der für unsere Kunden täglich kündbare Maklervertrag regelt schriftlich die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Makler. Mit diesem Vertrag haftet jeder Makler für die ihm in die Verantwortung gegebenen Verträge.
Sie als Kunde können über einen Maklervertrag alle Ihre Verträge zur Betreuung in die Hand Ihres Beraters geben. Sie haben somit nur noch einen Ansprechpartner für alle Ihre Verträge.
Infos für Sie
vor Vertragsabschluß
-Professionelle & unabhängige Beratung
Analyse der Branchenratings&-Ranking
-Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation
-Ganzheitliche Risikokalkulation
-Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
-Konzeption von maßgeschneiderten
Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
-Marktbeobachtung und Auswahl
geeigneter Anbieter
-Einrichten einer Versicherungsakte mit
übersichtlicher Vertragsdokumentation
-Individuelle Beratungsdokumentation
-Korrespondenz mit Versicherungsunter- nehmen u.Kapitalanlagegesellschaften
-Mitgliedschaft in Berufsverbänden hält
uns auf dem neuesten Stand
-Absicherung durch Beraterhaftpflicht-
versicherung
Clarus-Makler
Ein starker Partner, der nur Ihnen
verpflichtet ist
Unabhängigkeit
Wir vertreten allein Ihre Interessen und sind nicht an bestimmte Finanzprodukte gebunden.
Auswahl
CLARUS-Makler haben Zugriff auf den gesamten Finanzmarkt. Und durch ihr herausragendes Knowhow finden sie genau die Produkte, die für Sie interessant sind.
Service
Wir erstellen Ihnen maßgeschneiderte Pläne für
Vorsorge und Vermögensbildung. Als bedeutender Dienstleister besitzt CLARUS eine starke Verhandlungsposition gegenüber Versicherungen und anderen Finanz-unternehmen. Das bedeutet für Sie: günstige Konditionen und schnelle Schadensabwicklung.
Kostenersparnis
Mit dem Geld, das Sie durch unsere Finanzkonzepte Monat für Monat sparen, können Sie sich zusätzlich ein Vermögen aufbauen.
Sicherheit
Wir von CLARUS sind sowohl unseren Kunden als auch dem Gesetzgeber zu höchster Seriosität verpflichtet. Würden wir Sie schlecht beraten, müssten wir sogar für entstandene Schäden haften.
nach Vertragsabschluß
-Laufende Beratung und Betreuung
Individuelle Information bei sich
ändernden Rahmenbedingungen
-Persönlicher Kundendienst über die
gesamte Vertragslaufzeit
-Jährliche „Vertragsinventur“ mit
Fortschreibung der Dokumentation
-Übernahme der Haftung für die
empfohlene Absicherung und
Anpassung bei Bedarf
-Marktforschung, Erschließen neuer
Vorsorgekonzepte
-Hilfestellung bei der Korrespondenz mit
Produktlieferanten
-Unterstützung im Versicherungsfall und
Hilfe bei der Schadensregulierung
-Kalenderführung und Terminerinnerung
Vertragsverwaltung und -anpassung